Dadansoddiad o Ragolygon Datblygu A Strategaethau Marchnad y Diwydiant Gên Grymiau Llawfeddygol Robotiaid

Mae'r enau gefeiliau llawfeddygol robotig, fel yr offeryn craidd yn oes llawdriniaeth fanwl gywir, ar hyn o bryd yn profi trobwynt tyngedfennol yn natblygiad eu marchnad. Mae hyn yn golygu trosglwyddo o gael eich gyrru gan dechnoleg i wirio gwerth clinigol, a symud o dreiddio i'r farchnad ben uchel i ehangu i'r farchnad ystod ganol. Gyda'r twf cyflym mewn gosodiadau robotiaid llawfeddygol byd-eang, y casgliad parhaus o dystiolaeth glinigol, a datblygiad uwchraddiadau meddygol mewn marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg, mae'r maes arbenigol hwn yn dyst i gyfleoedd datblygu digynsail, tra hefyd yn wynebu heriau lluosog megis homogenedd technolegol, pwysau pris, a gofynion rheoleiddio llymach.
Dadansoddiad o Strwythur y Farchnad Fyd-eang a Sbardunau Twf
Maint y farchnad fyd-eang o robotiaid llawfeddygol oedd tua 6 biliwn o ddoleri'r UD yn 2023. Yn eu plith, roedd cyfran yr offer ac ategolion (gan gynnwys gefeiliau a genau) tua 30%, sef cyfanswm o 1.8 biliwn o ddoleri'r UD. Rhagwelir y bydd y farchnad gyffredinol yn tyfu i 20 biliwn o ddoleri yr Unol Daleithiau erbyn 2030, gyda'r segment offer yn cynyddu i 6 biliwn o ddoleri'r UD, gan gyflawni cyfradd twf blynyddol cyfansawdd (CAGR) o 15-18%. Mae'r twf hwn yn cael ei yrru gan rymoedd strwythurol lluosog.
O safbwynt cyfaint gosod, mae system Da Vinci o Lawfeddygol Sythweledol wedi gosod yn gronnol dros 8,000 o unedau ledled y byd, gyda chyfaint llawfeddygol blynyddol o fwy na 1.5 miliwn o achosion. Fodd bynnag, mae'r gyfradd dreiddio yn anwastad iawn: yn yr Unol Daleithiau, y gyfradd gosod fesul miliwn o'r boblogaeth yw 6.5 uned, tra yn Tsieina dim ond 0.5 uned ydyw, ac yn India mae'n 0.1 uned. Mae potensial enfawr ar gyfer twf. Mae cystadleuwyr newydd yn cyflymu eu cais: mae Medtronic Hugo, Johnson & Johnson Ottava, CMR Versius, a Tumam Meddygol Lleiaf Ymledol ymhlith y systemau sydd wedi'u cymeradwyo, gan dorri monopoli Da Vinci a chreu sylfaen cwsmeriaid amrywiol ar gyfer cyflenwyr offer.
Mae'r casgliad o dystiolaeth glinigol wedi cryfhau hyder y talwyr. Mae dros 500 o astudiaethau clinigol wedi cadarnhau manteision llawdriniaeth robotig mewn gweithdrefnau penodol: mewn prostadectomi radical, gostyngodd llawdriniaeth robotig gyfradd yr ymylon positif o 35% i 15%, a byrhawyd yr amser adfer ar gyfer anymataliaeth wrinol o 12 mis i 3 mis; mewn llawdriniaeth canser rhefrol, gostyngodd cyfradd yr ymylon cylchedd positif o 10% i 4%, a chynyddodd cyfradd cadw sffincter 20%. Mae'r data hyn wedi ysgogi ehangu yswiriant meddygol: yn yr Unol Daleithiau, mae cwmpas ad-dalu Medicare ar gyfer llawdriniaeth robotig wedi ehangu o 5 gweithdrefn i 12, ac mewn gwledydd Ewropeaidd mawr, mae cyfradd yswiriant meddygol wedi cynyddu o 40% i 65%.
Mae iteriadau technolegol yn ysgogi'r galw am rai newydd. Mae gan system borthladd sengl Da Vinci SP a system Xi ofynion technegol newydd ar gyfer yr offerynnau ategol, gan yrru ysbytai i ddiweddaru eu llyfrgelloedd offerynnau. Ar gyfartaledd, mae pob robot llawfeddygol yn defnyddio offer clampio a gafael gwerth $150,000 i $250,000 y flwyddyn. Gyda sylfaen wedi'i gosod o 8,000 o unedau, mae'r farchnad adnewyddu flynyddol yn cyfateb i $1.2 - $2 biliwn. Wrth i'r arwyddion ar gyfer meddygfeydd â chymorth robot ehangu i gynaecoleg, llawdriniaeth thorasig, a llawfeddygaeth gyffredinol, mae'r galw am offer arbenigol yn dod yn fwy amrywiol, gan ehangu capasiti'r farchnad ymhellach.
Cyfleoedd marchnad segmentiedig a strategaethau mynediad
Mae gofynion ysbytai mewn gwahanol ranbarthau, ar wahanol lefelau, ac mewn gwahanol arbenigeddau yn amrywio'n sylweddol, gan ei gwneud yn ofynnol i weithgynhyrchwyr lunio strategaethau manwl gywir ar gyfer mynediad i'r farchnad a threiddiad.
Ym marchnadoedd aeddfed yr Unol Daleithiau ac Ewrop, mae'r cyfleoedd i'w cael mewn uwchraddio amnewidiadau ac ehangu arbenigol. Mae canolfannau meddygol academaidd o'r radd flaenaf (fel Mayo, Cleveland) yn ymdrechu i gael arweinyddiaeth dechnolegol ac mae ganddynt alw cryf am offer blaengar a manwl uchel, sy'n barod i dalu premiwm. Ar gyfer cwsmeriaid o'r fath, dylai gweithgynhyrchwyr lansio "llinellau cynnyrch blaenllaw": megis safnau deallus gydag adborth grym, dyfeisiau ymasiad llywio delweddu integredig, a phecynnau cymorth arbenigol ar gyfer gweithdrefnau llawfeddygol cymhleth (fel set gyflawn o offerynnau ar gyfer atgyweirio falf feitrol). Gall y lleoliad pris fod 30-50% yn uwch na'r cynhyrchion safonol, ond rhaid darparu digon o ddata clinigol i brofi eu gwerth.
Mae ysbytai cymuned a chanolfannau llawdriniaethau cleifion allanol yn canolbwyntio ar gost-effeithiolrwydd a rhwyddineb defnydd. Maent angen offer safonol dibynadwy, gwydn a hawdd eu gweithredu. Gall gweithgynhyrchwyr leihau costau trwy optimeiddio dyluniad: er enghraifft, gan ddefnyddio strwythur modiwlaidd, dim ond ceg y gefail sydd angen ei ddisodli yn lle'r offeryn cyfan pan gaiff ei ddifrodi; symleiddio'r broses ddiheintio a'i gwneud yn gydnaws ag offer sterileiddio confensiynol; ymestyn oes y gwasanaeth o gyfartaledd o 20 sterileiddio i 50. Trwy gymhwyso peirianneg gwerth, gellir lleihau'r pris 20-30%, tra'n darparu cefnogaeth hyfforddi gyflawn, gan eu galluogi i ddal y segment marchnad mwyaf hwn yn gyflym.
Mewn marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg fel Tsieina, India, a De-ddwyrain Asia, mae'r cyfleoedd i'w cael mewn addysg marchnad ac addasu lleol. Mae'r marchnadoedd hyn yn sensitif iawn i brisiau ac mae ganddynt system hyfforddi meddygon amherffaith. Y strategaeth lwyddiannus yw cynnig "atebion lefel mynediad": setiau symlach o offer meddygol, yn cynnwys 3-5 o'r gefeiliau a'r genau a ddefnyddir amlaf, gyda phrisiau dim ond 40-50% o'r rheini yn y marchnadoedd Ewropeaidd ac America. Wedi'i gyfuno â chynhyrchu lleol i leihau tariffau a chostau logisteg, sefydlu canolfannau hyfforddi rhanbarthol, a chydweithio ag ysbytai blaenllaw lleol i lansio rhaglenni hyfforddi. Yn y tymor hir, wrth i feddygon ennill mwy o brofiad ac wrth i'w galluoedd talu wella yn y marchnadoedd hyn, byddwn yn cyflwyno llinellau cynnyrch pen uchel yn raddol.
Ehangu arbenigedd yw'r allwedd i dwf. Ar hyn o bryd, llawfeddygaeth robotig sydd â'r cyfraddau treiddiad uchaf mewn wroleg a gynaecoleg, ond mae potensial mawr mewn llawfeddygaeth gyffredinol, llawdriniaeth thorasig, llawfeddygaeth gardiaidd, a llawfeddygaeth pen a gwddf. Mae gan bob arbenigedd ofynion offeryn unigryw: mae llawdriniaeth gyffredinol yn gofyn am bŵer gafaelgar cryfach ac ongl agoriad mwy; mae llawdriniaeth thorasig yn gofyn am siafft hirach a blaen gefail deneuach; mae llawdriniaeth gardiaidd yn gofyn am ddal nodwyddau a sisyrnau mwy manwl gywir. Dylai gweithgynhyrchwyr gydweithio ag arbenigwyr blaenllaw ym mhob arbenigedd i ddatblygu offerynnau arbenigol, sefydlu "atebion arbenigol" yn hytrach na chynhyrchion cyffredinol, ac adeiladu rhwystrau cystadleuol.
Tueddiadau Arloesedd Technolegol a Strategaeth Cynnyrch
Yn ystod y 5 i 10 mlynedd nesaf, bydd datblygiad technolegol enau gefeiliau llawfeddygol robotig yn canolbwyntio ar dair agwedd: deallusrwydd, integreiddio swyddogaethol, a phersonoli. Mae angen i weithgynhyrchwyr wneud paratoadau ymlaen llaw i gynnal eu mantais gystadleuol.
Mae deallusrwydd yn duedd amlwg. Mae technoleg adborth yr heddlu wedi symud o ymchwil i gymhwysiad ymarferol. Gall y system ddiweddaraf, trwy synwyryddion torque ar y cyd ac algorithmau, gyfleu teimladau grym yn amrywio o 0.1 i 10N i'r llawfeddyg, gan wella'r gallu i nodi breuder meinwe bum gwaith. Mae'r dechnoleg gwella gweledol yn integreiddio tomograffeg cydlyniad optegol (OCT), gyda chydraniad o 10 micromedr, gan alluogi "biopsi optegol" a gwahaniaethu amser real rhwng meinweoedd canseraidd a meinweoedd arferol yn ystod llawdriniaeth tiwmor. Gall cymorth deallusrwydd artiffisial, trwy ddysgu peiriannau o filiynau o fideos llawfeddygol, ddarparu ysgogiadau amser real ar gyfer yr awyren anatomegol orau, rhybuddio am y risg o anaf fasgwlaidd, ac asesu ansawdd anastomosis.
Mae integreiddio swyddogaethol yn creu gwerth newydd. Integreiddio'r enau gefeiliau gyda'r llwyfan ynni: Gall y gefeiliau electrocoagulation integredig deubegwn enau gyflawni integreiddio gafael, gwahanu, a hemostasis; gall gefeiliau cyllell integredig ultrasonic berfformio torri a cheulo ar yr un pryd; gall yr offeryn ffibr laser integredig berfformio abladiad manwl gywir. Integreiddio'r enau gefeiliau gyda'r system synhwyro: Mae'r synhwyrydd pwysau micro yn monitro'r grym gafaelgar i atal difrod meinwe; mae'r synhwyrydd tymheredd yn rheoli trylediad gwres i amddiffyn y nerfau cyfagos; mae'r synhwyrydd rhwystriant yn nodi'r math o feinwe i wneud y gorau o allbwn ynni. Y nodwedd fwyaf datblygedig yw integreiddio swyddogaethau therapiwtig: Mae'r genau gefeiliau wedi'u hintegreiddio â sianeli micro, gan ganiatáu ar gyfer chwistrellu cyffuriau neu lud biolegol yn lleol; gall yr electrod radio-amledd integredig berfformio abladiad tiwmor.
Mae addasu personol yn diwallu anghenion arbennig. Yn seiliedig ar ddata CT/MRI y claf, defnyddir argraffu 3D i gynhyrchu offer arbenigol sy'n cyd-fynd ag anatomeg y claf: megis safnau hirgul ar gyfer cleifion gordew, offer bach ar gyfer cleifion pediatrig, a gefeiliau gafael wedi'u teilwra ar gyfer siapiau tiwmor arbennig. Addasiad amser real yn ystod llawdriniaeth: mae'r genau wedi'u gwneud o aloi cof siâp, a all addasu siâp yr arwyneb clampio yn awtomatig yn ôl nodweddion meinwe; mae lliw yr offeryn yn cael ei newid trwy ddeunyddiau electrochromig i wella gwelededd yn yr amgylchedd gwaed.
Mae arloesi materol yn cefnogi datblygiadau technolegol. Gall deunyddiau deallus bioddiraddadwy gael eu hamsugno'n raddol ar ôl cyflawni eu swyddogaethau yn y corff, gan osgoi'r angen am ail lawdriniaeth i gael gwared arnynt. 4Gall deunyddiau printiedig D newid eu siâp mewn ymateb i ysgogiadau megis tymheredd a pH, gan gyflawni gafael addasol. Mae deunyddiau nanogyfansawdd yn rhoi swyddogaethau newydd i ddyfeisiau meddygol: Mae haenau graphene yn gwella dargludedd a chryfder, mae araeau nanotiwb carbon yn cyflawni priodweddau hydroffobig gwych, ac mae haenau dotiau cwantwm yn darparu llywio fflworoleuedd.
Tirwedd gystadleuol a strategaeth wahaniaethu
Mae'r farchnad ar gyfer enau gefeiliau llawfeddygol robotig yn esblygu o "fonopoli gan un endid" i senario "cystadleuaeth amrywiol". Mae angen i weithgynhyrchwyr o gefndiroedd gwahanol fabwysiadu strategaethau gwahaniaethol.
Mae Intuitive Surgical, fel yr arweinydd yn yr ecosystem, yn mabwysiadu strategaeth o gynnal integreiddio dwfn o fewn system gaeedig. Trwy amddiffyniad patent (dros 4,000 o batentau ledled y byd) ac amgryptio rhyngwyneb, mae'n sicrhau mai dim ond offer gwreiddiol y gellir eu defnyddio yn system Da Vinci. Trwy fabwysiadu'r model "llafn rasel", mae'r offer yn cael ei werthu am elw is, gan ddibynnu ar nwyddau traul am refeniw parhaus. Mae ei fantais gystadleuol yn gorwedd yn yr ecosystem gyflawn: integreiddio offer, delweddu, hyfforddiant a data. Yr her yw bod patentau'n dod i ben yn raddol (bydd patentau craidd yn dod i ben yn olynol rhwng 2025 a 2029) a sensitifrwydd cynyddol ysbytai i gostau.
Mae gweithgynhyrchwyr offer proffesiynol (fel Stryker ac is-adran offer Johnson & Johnson) yn mabwysiadu strategaeth cydweithredu agored. Maent yn datblygu offer cyffredinol sy'n gydnaws â llwyfannau lluosog, neu'n ffurfio partneriaethau strategol gyda chwmnïau robotiaid sy'n dod i'r amlwg (fel CMR a Weigao), gan ddod yn gyflenwyr offer dewisol. Mae'r manteision i'w cael yn eu harbenigedd mewn offer a galluoedd gweithgynhyrchu, gan ganiatáu ar gyfer ymatebion cyflym i anghenion clinigol. Mae'r heriau'n cynnwys yr angen i addasu i wahanol systemau robot, costau ymchwil a datblygu uchel, a'r potensial ar gyfer achosion cyfreithiol patent gan Intuitive Surgical.
Mae gweithgynhyrchwyr domestig Tsieineaidd (fel Medtronic Medical Devices a Weigao Co, Ltd) yn mabwysiadu strategaeth "amnewid domestig + cost arweinyddiaeth". Gan fanteisio ar fanteision cost gweithgynhyrchu domestig (mae costau llafur yn 30-40% o'r rhai yn Ewrop a'r Unol Daleithiau, ac mae lleoli'r gadwyn gyflenwi yn arbed 15-20% mewn tariffau a logisteg), maen nhw'n cynnig opsiynau amgen am brisiau dim ond 50-60% o'r rhai o gynhyrchion a fewnforir. Trwy fireinio eu cynhyrchion yn seiliedig ar y galw clinigol enfawr yn Tsieina, cronni data, ac yna mynd i mewn i farchnadoedd sy'n dod i'r amlwg. Mae'r manteision yn gorwedd mewn rheoli costau ac ymateb cyflym, tra bod yr heriau yn gydnabyddiaeth brand isel a diffyg data clinigol rhyngwladol.
Mae{0}}cwmnïau cychwyn yn canolbwyntio ar arloesi aflonyddgar. Er enghraifft, datblygodd Activ Surgical system weledol ddeallus y gellir ei hintegreiddio i offer presennol; Datblygodd Distalmotion blatfform robot cyffredinol a all ddefnyddio offerynnau laparosgopig safonol. Mae'r cwmnïau hyn fel arfer yn dechrau trwy fynd i'r afael â phwyntiau poen penodol, megis rheoli gwaedu, adnabod meinwe, ac asesu ansawdd pwythau, ac yn cael defnyddwyr cynnar trwy ddatblygiadau pwynt sengl, cyn ehangu eu llinellau cynnyrch.
Optimeiddio Strategaeth Gadwyn Gyflenwi a Gweithrediadau
Mae ad-drefnu cadwyni cyflenwi byd-eang a gwella effeithlonrwydd gweithredol wedi dod yn allweddol i gystadleuaeth. Mae risgiau geopolitical, bregusrwydd cadwyni cyflenwi sy'n cael eu hamlygu gan y pandemig, a'r gofynion ar gyfer datblygu cynaliadwy wedi gorfodi gweithgynhyrchwyr i ailfeddwl am eu strategaethau cadwyn gyflenwi.
Mae integreiddio fertigol yn gwella rheolaeth. Mae gwneuthurwyr blaenllaw yn ymestyn eu gweithrediadau i fyny'r afon: buddsoddi mewn mwyndoddi deunyddiau arbennig i sicrhau cysondeb deunydd a diogelwch cyflenwad; adeiladu eu gallu prosesu manwl eu hunain i ddiogelu prosesau craidd; buddsoddi mewn technolegau trin wyneb i warantu sefydlogrwydd ansawdd. Maent hefyd yn ymestyn eu gweithrediadau i lawr yr afon: sefydlu canolfannau dosbarthu rhanbarthol i wella cyflymder ymateb; buddsoddi mewn cyfleusterau ailbrosesu i ymestyn cylch oes y cynnyrch; datblygu llwyfannau gwasanaeth digidol i wella teyrngarwch cwsmeriaid.
Mae cynllun rhanbarthol yn lliniaru risgiau. Sefydlu galluoedd gweithgynhyrchu cyflawn mewn marchnadoedd mawr (yr Unol Daleithiau, Ewrop, ac Asia), a gall pob ffatri ranbarthol gynhyrchu ystod lawn o gynhyrchion yn annibynnol. Gall y strategaeth "cynhyrchu ar gyfer Tsieina yn Tsieina, Ewrop ar gyfer Ewrop, a'r Unol Daleithiau ar gyfer yr Unol Daleithiau", er ei bod yn gofyn am fuddsoddiad cychwynnol uwch, leihau tariffau (arbed 10-25%), byrhau amseroedd dosbarthu (o 6-8 wythnos i 2-3 wythnos), a gwella gwydnwch y gadwyn gyflenwi. Mae technoleg gefeilliaid ddigidol yn efelychu'r gadwyn gyflenwi fyd-eang, yn gwneud y gorau o ddefnyddio rhestr eiddo, ac yn lleihau stoc diogelwch o 90 diwrnod i 45 diwrnod.
Mae model yr economi gylchol yn creu gwerth newydd. Ar gyfer dyfeisiau meddygol y gellir eu hailddefnyddio, sefydlwch broses ailbrosesu gyflawn: postio-casglu defnydd, glanhau trylwyr, profion cynhwysfawr, ail-sterileiddio, ac ail-becynnu. Mae angen i berfformiad dyfeisiau wedi'u hailbrosesu gyrraedd dros 95% o berfformiad cynhyrchion newydd, ond dim ond 60-70% yw'r pris, gan ddiwallu anghenion cost-sensitif cwsmeriaid. Ar gyfer dyfeisiau tafladwy, archwiliwch ailgylchu deunyddiau: mae cydrannau dur di-staen yn cael eu toddi a'u hailddefnyddio, mae cydrannau polymer yn cael eu hailgylchu'n gemegol, gan gyflawni cylchredeg "o'r crud i'r crud".
Mae gweithrediad digidol yn gwella effeithlonrwydd. Trwy'r Rhyngrwyd Pethau, mae data defnydd pob darn o offer yn cael ei olrhain: amlder defnydd, cylch sterileiddio, newidiadau perfformiad. Mae cynnal a chadw rhagfynegol yn lleihau'r gyfradd fethiant 30%. Mae deallusrwydd artiffisial yn gwneud y gorau o amserlennu cynhyrchu, gan gynyddu'r defnydd o offer o 65% i 85%. Mae technoleg Blockchain yn sicrhau olrhain y gadwyn gyflenwi, o ddeunyddiau crai i gleifion, gan ei gwneud yn gwbl dryloyw.
Strategaeth Darpar ar gyfer Goruchwyliaeth a Chydymffurfiaeth
Mae'r amgylchedd rheoleiddio byd-eang yn dod yn fwyfwy llym ac amrywiol, ac mae galluoedd cydymffurfio wedi dod yn drothwy ar gyfer mynediad i'r farchnad.
Mae FDA yr UD wedi cyflymu'r broses gymeradwyo ar gyfer dyfeisiau meddygol arloesol. Mae'r Rhaglen Dyfeisiau Torri Drwodd yn darparu llwybr cyflym ar gyfer datblygiadau arloesol sylweddol, gan leihau'r amser adolygu o gyfartaledd o 10 mis i 6 mis. Mae'r rhaglen Cyn-Dystysgrif ar gyfer iechyd digidol yn canolbwyntio ar ddiwylliant ansawdd cynhyrchwyr yn hytrach na chynhyrchion unigol, a gall cwmnïau sy'n cael rhag-ardystio gynyddu cyflymder lansio cynnyrch dilynol 50%. Dylai gweithgynhyrchwyr wneud cais gweithredol am y rhaglenni hyn i drawsnewid manteision cydymffurfio yn gyfleoedd marchnad.
Mae'r MDR yn Ewrop yn codi'r gofynion am dystiolaeth glinigol. Ar gyfer dyfeisiau Dosbarth III, mae'n rhaid darparu data clinigol mwy cynhwysfawr, gan gynnwys cynllun postio dilynol clinigol y farchnad (PMCF). Mae'r adolygiad gan yr asiantaeth hysbysu yn llymach, ac mae'r amser adolygu cyfartalog yn cael ei ymestyn 6 mis. Mae angen i weithgynhyrchwyr gynllunio eu hymchwil glinigol ymlaen llaw, sefydlu tîm gwerthuso clinigol Ewropeaidd, a chyfathrebu â'r asiantaeth hysbysu yn gynnar.
Mae NMPA Tsieina yn pwysleisio -data byd go iawn. Gellir derbyn data clinigol a gwblhawyd dramor i'w gofrestru, ond rhaid iddo fodloni gofynion cynrychioli'r boblogaeth Tsieineaidd. Mae gweithredu'r system Adnabod Dyfais Unigryw (UDI) yn gynhwysfawr, sy'n gofyn am olrhain trwy gydol y prosesau cynhyrchu, dosbarthu a defnyddio. Mae'r weithdrefn gymeradwyaeth arbennig ar gyfer dyfeisiau meddygol arloesol yn darparu llwybr carlam ar gyfer cynhyrchion arloesol domestig. Dylai gweithgynhyrchwyr domestig ddefnyddio'r cymorth polisi yn llawn, tra bod angen i weithgynhyrchwyr rhyngwladol gryfhau ymchwil glinigol leol.
Mae cydgysylltu byd-eang yn cyflwyno cyfleoedd a heriau. Mae'r IMDRF (Fforwm Rheoleiddio Dyfeisiau Meddygol Rhyngwladol) yn hyrwyddo cydgysylltu safonol byd-eang, ond mae gwahaniaethau o hyd mewn meysydd allweddol (gwerthuso clinigol, adnabod unigryw, seiberddiogelwch). Mae angen i weithgynhyrchwyr sefydlu strategaeth gofrestru fyd-eang, paratoi dogfennau craidd yn unffurf, addasu'n hyblyg i ofynion rhanbarthol, a lleihau'r amser lansio byd-eang o 36-48 mis i 24-30 mis.